Teklif talebinden poliçe yenilemeye, müşterinizi tek panelden yönetin
Sigorta acenteleri, brokerlar ve finans danışmanları için yapay zekâ destekli CRM. Gelen lead'leri kaçırmadan toplayın, hızlı yanıt verin, yenileme ve tahsilat tarihlerini otomatik takip edin — WhatsApp, Instagram, web chat ve e-posta tek gelen kutusunda.
Tanıdık zorluklar
●Lead'ler farklı kanallara dağılıyor
Reklam, web formu, WhatsApp ve sosyal medyadan gelen teklif talepleri ayrı yerlere düşüyor; bir kısmı hiç takip edilmeden kayboluyor.
●Yanıt gecikiyor, müşteri rakibe gidiyor
Sigorta ve finans tekliflerinde çoğu zaman ilk yanıt veren kazanır. Talepler elle dağıtıldığında geç dönülüyor ve sıcak fırsatlar soğuyor.
●Poliçe yenileme ve geri aramalar unutuluyor
Yaklaşan yenilemeler, vade tarihleri ve geri arama sözleri Excel'e ve hafızaya kalınca atlanıyor; mevcut müşteri elden çıkıyor.
●Tahsilat ve vade takibi dağınık
Taksitli ödemeler, vadesi geçen tahsilatlar ve bakiyeler tek yerde görünmeyince nakit akışını izlemek zorlaşıyor.
yapayzekaCRM nasıl çözer
Tüm lead'ler tek havuzda, otomatik atama
Web formu, reklam, WhatsApp ve sosyal medyadan gelen teklif talepleri tek lead havuzunda toplanır; kaynak ve temsilciye göre otomatik atanır, skorlanır ve SLA ile takip edilir.
Çok kanallı gelen kutusuyla hızlı yanıt
WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, web chat ve e-posta tek gelen kutusunda birleşir. Kanal başına AI asistan ilk yanıtı verir ve talebi doğru temsilciye yönlendirir.
Teklif ve anlaşma hattı tek ekranda
Sürükle-bırak satış hattıyla teklif ve onay sürecini yönetin; her fırsatın hangi aşamada olduğunu ve beklenen kazancı anlık görün.
Yenileme ve takipler için otomatik hatırlatma
Koşul–bekle–aksiyon otomasyon akışlarıyla yaklaşan yenilemeler, vade tarihleri ve geri arama sözleri için hatırlatma ve görev kurgulayın; takipler atlanmaz.
Taksit, çok dövizli tahsilat ve vade takibi
Taksit planları, çok dövizli tahsilat ve TCMB kuruyla bakiye hesabı; vadesi geçen ödemeler tek panelde görünür ve hatırlatma ile takip edilir.
Raporlar ve müşteri segmentasyonu
Göstergeler, RFM segmentasyonu ve reklam ROI raporlarıyla hangi kanalın kazandırdığını ve hangi müşterilerin yenilemeye yakın olduğunu görün.
Sıkça sorulan sorular
yapayzekaCRM sigorta acenteleri için uygun mu?
Evet. Çok sektörlü bir CRM olarak sigorta acentesi, broker ve finans danışmanlarına lead yönetimi, teklif/anlaşma hattı, yenileme hatırlatmaları ve tahsilat takibini tek panelde sunar.
Poliçe yenileme tarihlerini otomatik takip edebilir miyim?
Evet. Koşul–bekle–aksiyon otomasyon akışlarıyla yaklaşan yenileme ve vade tarihleri için otomatik hatırlatma ve geri arama görevleri kurabilirsiniz.
Hangi mesajlaşma kanallarını destekliyor?
WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, web chat ve e-posta tek gelen kutusunda birleşir; her kanal için ayrı bir AI asistan tanımlanabilir.
Taksitli ödemeleri ve farklı para birimlerini yönetebilir miyim?
Evet. Ödemeler & Tahsilat modülü taksit planlarını, çok dövizli tahsilatı, TCMB kuruyla bakiye hesabını ve vadesi geçen takibini destekler.
Finans ve sigorta ekibiniz için yapayzekaCRM'i ücretsiz deneyin — lead'lerinizi tek panelde toplayın, yanıt sürenizi kısaltın, yenileme ve tahsilatları otomatik takip edin.